熊市选股三大思路

2018-09-18 08:06    滑稽

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东方财富网邀请到了上海德韬投资管理有限公司董事长张超先生做客《财富观察》栏目,他在节目上介绍了熊市选股的三大思路。

以下为部分采访实录:

张超:是不是又上来苏宁了?因为2001年如果没有熊市,没有暴跌,就没有上茅台。如果没有2004年的熊市就不会开中小板,如果没有2008年的1664点就不会有创业板。其实你会发现,国家的机会是慢慢推到市场中来的,这三年又上市了600多只,将近一千只新股。有的人说,我看见新股就烦,这些新股还要暴跌,我觉得它们最好再跌到4块、5块,你的想法我也有。

但是要注意,这些新股里头,有没有刚需,有没有下一个伟大的公司?什么伟大的公司?2004年的时候,上了一个4块多钱的公司,在香港上了一个腾讯,这两年大家都知道涨了2000多倍,所以你想啊,我要做4万块钱,就8000万,不要说我们家乡的房子,上海、北京的房子也都能买。所以有的人说,股市是最挣钱的地方,有的人说股市是最赔钱的地方。你千万记住了,熊市很好,我赔钱了,但是根据我当年从熊市进来的经验,赚钱一定是在熊市里头开始的。而且,在熊市里头会更冷静,你更加容易选择一家好的公司。有的人说,这个公司怎么选择?其实你就想一想我刚才说的话,怎么选择,我给大家提供三条思路:第一个,你想一想以后我们人类健康最需要的是什么?

主持人:医疗、药品。

张超:对。有的人说等我病了再吃药,这叫做健康吗?不叫健康,要预防生病,能够让你预防的东西,这是必需品。

主持人:这是第一个。

张超:这是第一个,你好好思考一下,我们有13亿人都需要,你需要,我需要,大家都需要。有的人说我知道这个股票群体是什么,不要说,耐心地让它价格暴跌,13亿人都需要的健康的东西是什么,你能想通的,能想到的,所以这是第一种。

第二种,价值信仰里我们生活中真正的刚需,就是衣食住行。第二种就是衣食住行,我要再强调一下,一定要跟公司有关,不能是花架子,而且公司要和我们每一个人都有关系,这个逻辑就非常清楚了。有的人说我喜欢喝酒,有的人说我喜欢吃榨菜,你这是在暗示我酒和榨菜吧,有的人说这是消费降级。对不起,我现在绝对不是在说酒和榨菜。但是,酒和榨菜是前一波的理论。因为,那波上榨菜的时候我们研究过了,你没研究,就是中小板、创业板,就是在大盘1600多点,这个时候真的很多的酒类,很多的榨菜,很多的调味品等必需品,都在低谷,而且它们都是新上市的股票,对不对?

主持人:对。

张超:那时候新上来一个海天味业,你肯定不会关心,因为你会觉得比我的股票价格高,等到涨了几倍以后你再关心又来不及了。所以我刚才讲要关注这一轮新上市股票中跟我们生活当中的衣食住行相关的东西,我们离不开的东西。

第三个,刚才我讲过了,在这个市场里头,我掉过的坑里头,我也挣过大钱,我如果一直挣大钱,开个玩笑讲也超过巴菲特了。所以说我有亏损的时候,那亏损的时候怎么选择翻身的东西呢,要扎住阵脚。已经亏了大钱了,每个人都一样,谁也不要觉得不好意思,炒股票亏过了,实话实说,所有的大神,所有的大佬,都是从坑里头爬出来的,他一定有自己的坑,但是怎么从坑里头爬出来的,一定要记住,第三个我讲的是,千万不要认为国家方向上的蓝筹股慢,当你想从坑里爬出来的时候,你不要去追求太快,我要追求国家方向的蓝筹股。

有的人说,你说蓝筹,我今天节目都不想看了,因为正在暴跌,我手里拿蓝筹股正跌停,你还跟我讲蓝筹。我讲国家未来方向的蓝筹,国家未来方向你需要认真研读行业,研读政策,因为我也不能够推荐,我去推荐了,形成了我去买这只股票,你们去抬轿,这实际上形成了博弈,大家都知道,哪里有那么好心。

主持人:给一个方向就已经不错了。

张超:对,哪有那么好心,股市它是博弈。什么叫博弈,博的是未来的收益,博的是你对未来看法的收益,你收益了别人就可能坐轿,要不就去抬轿子,分这几种,所以这个市场叫博弈。有未来国家支持方向的蓝筹股,应该是哪种方向呢?政策方向我们可以简单说一下,首先第一个政策,国家现在在做混合所有制经济,这是一个方向,另外国家现在在发展2025计划,在发展芯片、高科技的企业,但是你会说,这里头有蓝筹吗,不要着急。

主持人:将来会有的。

张超:所以你要耐心,耐心在这里寻找到真正的蓝筹公司。然后还有一种蓝筹的公司,也许就在我们眼前,我们每天可能都要去的,所以我就不能讲得更明确了,我相信我一说大家都知道了,我每个月都要去的。所以有些东西会随着市场的大潮逐渐被淘汰掉,有一些行业,像手机,有的人说现在巴菲特还买苹果呢,我们还是那句话,我们不能迷信某个人,你也不能迷信我,你也不能迷信某本书,因为巴菲特现在买已经一万亿美元市值的苹果。

主持人:我们整个A股市场才顶5个苹果。

张超:巴菲特买这样的公司,你觉得你需要去买苹果吗?其实你仔细想一想,市场到了一定阶段以后,我们都不能过于盲从。所以,我讲的这些东西要把理念吃透,第一要注意风险,第二要注意选择好的上市公司,然后我们再精简,精简下面要注意控制情绪,情绪管理我觉得是每个人成功的必由之路,如果老天给你了一个…

主持人:给你一个大牛股,你拿不住那就是另外一回事了。

张超:对,然后我们再讲点正能量的东西,就是情绪管理之后,刚才我讲那几条我不再重复了,但是我用另外一种角度去讲一下,一定要记住,巴菲特有一句话说的特别好,你见过一个看空自己祖国的人能够在证券市场里获得巨大的收益吗?我讲这句话,我心里是有一种非常复杂的心情,首先我上来就是在熊市里,当时的熊市国家是硬着陆,什么叫硬着陆,那时候经济崩溃得一塌糊涂,而且那个时候物价也很难过。

主持人:1993年、1995年大通胀,1998年、2001年大通缩,是非常难过的日子。

张超:对。难过极了,但是如果你想一想,那个时候如果我非常悲观的话,我会进入股市吗?另外,大家知道台海危机,1999年的时候,南斯拉夫大使馆都被炸了,南斯拉夫大使馆炸了以后,事实上对中国的外围环境来讲是不太理想的,但是我们有信心,如果你对自己的国家有信心,充满正能量,你就能找到机会。

主持人:对,所以这一点很重要,就是对未来的信心,以及对未来的把握还是需要我们好好关心一下,尤其是对当下的生活,由小到大,这是一个非常关键的点。今天非常荣幸和张先生共同探讨了很多问题,尤其是有很多朋友压根就没听说过,没经历过的历史,非常有意义。我们期待未来跟张先生多约一约,再多讲一讲,今天先到这里,非常感谢大家收看,再见。

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